Was ich unter Investment und Veranlagen verstehe, ist ganz einfach. Ich will mit meiner Dienstleistung Ihr eingesetztes Kapital so sicher wie gewünscht vermehren und dabei die notwendigen Verwaltungskosten so gering wie möglich halten. Gemeinsam setzen wir jeden Schritt, um Ihr maßgeschneidertes Konzept umzusetzen. Ob Vermögensaufbau oder Vermögensstreuung – Sie können auf mich zählen.

Lassen Sie mich einige Beispiele erzählen!

Ich begleite meine Kunden über Jahrzehnte. Daher reicht diese Geschichte weit zurück. Ein Kunde hat von einer der Boomphasen an den Börsen dermaßen stark profitiert, dass er aus den Gewinnen in seinem Depot 1999 das Nachbargrundstück dazu kaufen konnte. In den Jahren nach 2000 legt er wieder neu an und entnimmt 2006 erneut den Großteil der Anlage mit einem satten Gewinn und kann so seinem Sohn eine Wohnung kaufen.

Eine kürzlich durchgeführte Depotanalyse bei einem Kunden zeigt, dass einzelne Anleihen auf Grund ihrer Kursentwicklung und des geringen Ertrages in den nächsten Jahren einen Wertverlust im Depot verursachen werden. Hier besteht dringender Handlungsbedarf! Durch den Verkauf der Negativpapiere wird dieser Verlust vermieden und mittels eines Depotübertrags der übrigen Papiere können die Depotkosten für die nächsten drei Jahre um EUR 190,- netto reduziert werden.

Das laufende Gespräch mit meinen Kunden ist mir wichtig. Vor mehreren Jahren erhielt ich einen ganz besonderen Auftrag. Ein Kunde wollte sein Vermögen so aufbauen, dass er mittels Ansparprodukten bis zu seinem 55. Lebensjahr unabhängig sei und so vorzeitig in Pension gehen könne. In den Jahresgesprächen konnte ich ihm mitteilen, dass wir selbst im schwierigen Umfeld des einen oder anderen Jahres 10% und mehr erwirtschaften konnten. Mittlerweile ist der Kunde 55 Jahre alt und hat bereits begonnen, seinen Traum zu realisieren. Er arbeitet bereits einen Tag weniger pro Woche, weil sich sein Vermögen so schnell aufgebaut hat, dass er sich ein gehöriges Mehr an Lebensqualität schaffen konnte.