Experten gibt es für viele Themenbereiche des Lebens. Sie geben guten Rat und verhelfen zu Vorteilen. Aber geht es Ihnen nicht auch manchmal so wie mir? Am Ende fehlt mitunter das Gesamtpaket, mangelt es am Blick auf das Ganze.

Bei der Beratung in Geldfragen kann es so ähnlich sein. Wer sich wegen einer Versicherung erkundigt, erhält eine Antwort zu dieser Versicherung. Wer etwas über einen Zinssatz wissen will, bekommt Informationen zum Zinssatz. Die vielen, vielen anderen Möglichkeiten, die es am Finanzmarkt gibt, um das Thema zu behandeln, werden gar nicht besprochen. Wohl auch, weil zumeist dem Berater die Hintergründe der Anfrage gar nicht klar sind.

Mir aber ist es wichtig, dass ich meinen Kunden das breite Spektrum des Finanzlebens anbieten kann. Daher will ich so viel wie möglich von ihnen wissen, damit ich auch tatsächlich eine Expertise, die ihren Namen wert ist, anbieten kann. Und damit ich gemeinsam mit meinen Kunden, ihren Wünschen entsprechend ihre finanzielle Zukunft planen kann.

Mein Büro ist Anlaufstelle, falls Sie mich gerade einmal nicht erreichen können, mein Backoffice erledigt rasch und kompetent alle organisatorischen und formalen Fragen und mit meinem Schadenmanagement übernehme ich alle jene Erledigungen, die die ohnehin angespannten Nerven nach einem Versicherungsfall noch zusätzlich strapazieren.

Ich unterstütze meine Kunden auch nach dem Vertragsabschluss. Ich begleite sie durchs Leben und freue mich über ihre Erfolge, wie wenn es meine eigenen wären. In welcher Materie auch immer der Gesetzgeber etwas ändert oder Anbieter Neuerungen auf den Markt bringen – ich bin zur Stelle, um das Portfolio meiner Kunden an die Änderungen anzupassen und zu optimieren.

Das nenne ich Financial Planning!

Gerne stehe ich in allen finanziellen Angelegenheiten als Ihr persönlicher Finanzexperte zur Verfügung.