Mir geht es darum, dass sich meine Kunden in der komplexen Materie der Finanzen durch meine Beratung wohlfühlen und mir vertrauen. Das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam einen richtigen Weg finden und so eine maßgeschneiderte, individuelle Finanzlösung erarbeiten können. Das bedeutet für mich, zuzuhören, welche Wünsche verwirklicht werden sollen und welche Schritte vielleicht schon gesetzt wurden. Darauf aufbauend kann ich eine Strategie für die Verwirklichung aufzeigen und möglicherweise bereits vorhandene Verträge einarbeiten. Dabei versuche ich, mich bestmöglich in die Situation des Kunden hinein zu versetzen und präsentiere mehrere Vorschläge, die zu einem optimalen Ergebnis führen können. Besonders wichtig sind für mich auch die laufende Kommunikation in der Umsetzungsphase, sowie die weitere Beratung und die Vornahme notwendiger Follow-ups nach der Umsetzungsphase. So begleite ich meine Kunden durch das gesamte Projekt und stelle den Erfolg gemeinsam mit meinen Kunden sicher.